济南天桥产业发展集团364天美元债定价8.5%，规模6700万美元

济南天桥产业发展集团有限公司（简称“天桥产发”）本周四（12月14日）定价一笔 Reg S、无评级、364天短期限、6700万美元、高级无抵押债券 JNTianqiao 8.5 12/18/2024，最终指导价8.50%，发行价100 / 8.5%。 这是该公司首发离岸债券，债券采用直发结构（无增信），募集资金用于一般公司用途及补充营运资金。 国元证券 (香港)、富中证券有限公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商国际金融控股有限公司、国联证券国际、东吴证券国际、联合证券有限公司、贝德斯证券有限公司、兴证国际、东吴中新资本（亚洲）有限公司、信达国际、中泰国际、艾德证券期货有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中证鹏元国际于2023年10月授予济南天桥产业发展集团有限公司'BBB'国际评级；展望稳定。 中证鹏元国际的资料显示，天桥产发为济南市天桥区核心的基础设施建设和国有资产投资运营的国有企业，主要从事天桥区基础设施重点工程的建设、土地开发整理、产业园开发运营、建材贸易、物业管理及国有资产出租运营等领域，在促进区域经济发展中具有重要的战略性作用。 条款概要如下： 发行人：济南天桥产业发展集团有限公司（Jinan Tianqiao Industry Development Group Co., Ltd.，简称“天桥产发”） 发行人评级：BBB Stable (中证鹏元国际) 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种及规模：6700万美元 期限：364天 票面利率：8.5%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：100% 发行收益率：8.5% 定价日：2023年12月14日 交割日：2023年12月20日 (T+4) 到期日：2024年12月18日 付息日：2024年6月20日、2024年12月18日 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：香港法 上市场所：澳门金交所、香港联交所 募集资金用途：一般公司用途、补充集团的营运资金 控制权变动回售：Put 101% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国元证券 (香港)、富中证券有限公司（Fortune Origin Securities Limited） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商国际金融控股有限公司、国联证券国际、东吴证券国际、联合证券有限公司（Head & Shoulders Securities Limited）、贝德斯证券有限公司（Plutus Securities Limited）、兴证国际、东吴中新资本（亚洲）有限公司（Soochow CSSD Capital Markets (Asia) Pte. Ltd.）、信达国际、中泰国际、艾德证券期货有限公司（Eddid Securities and Futures Limited） 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2734136182 COMMON CODE：273413618 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。