远东宏信3.5年期美元债，初始价T+270bps区域

发行人：远东宏信有限公司（Far East Horizon Limited，3360.HK，“远东宏信”） 发行人评级：BBB- 稳定（标普） 预期发行评级：BBB-（标普） 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，根据发行人的40亿美元中期票据及永续证券计划提取 币种：美元 规模：待定 期限：3.5年 初始价：T+270bps区域 交割日：2024年9月5日 募集资金用途：用于发行人的营运资金及一般公司用途，经中国有关部门的必要批准后，募集资金也可通过公司间贷款的方式出借予发行人在境内附属公司。 控制权变动回售：Put 101% 上市场所：港交所 适用法律：英国法 最小面值/增量：USD200,000/1,000 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行 (B&D)、远东宏信国际证券、MUFG、渣打银行、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、法国巴黎银行、交银国际、中信银行（国际）、东方汇理银行、国泰君安国际、摩根大通、SMBC Nikko 清算系统：Euroclear / Clearstream Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。