国家开发银行3年期美元浮息债，初始价SOFR+75bps区域

发行人：国家开发银行（CHINA DEVELOPMENT BANK） 发行人评级：A1 Negative / A+ Stable / A+ Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A+（标普） 格式：Reg S (Cat 2) 发行类型：浮动利息、高级无抵押债券，根据国家开发银行的300亿美元债务发行计划提取 币种：美元 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：SOFR + 75bps区域 交割日：2024年4月16日 (T+5) 募集资金用途：营运资金及一般公司用途 上市场所：港交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国银行、交通银行、建银亚洲、中国工商银行（包含工银亚洲/工银澳门）、中信银行 (国际)、中信证券、中国光大银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D：渣打银行 清算系统：Euroclear / Clearstream Timing：今日定价 注：发行人法律顾问是年利达（香港法及英国法）、Legal Department of China Development Bank（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（香港法及英国法）、金杜（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。