12月6日一级市场回顾：明阳智能、烟台国丰集团、宝鸡投资集团、交通银行香港分行、济南轨道交通、厦门国贸集团、无锡建发、宁波南滨集团、德安城发

【NEW DEAL】 明阳智能3年期美元绿债（中国银行广东省分行SBLC），初始价1.90%区域，最终指导价1.60% (the number)，预期发行规模为“美元基准规模”。 烟台国丰集团3年期美元债，初始价2.70%区域，最终指导价2.20% (THE NUMBER)，订单超9亿美元（含5.3亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 宝鸡投资集团3年期美元债（西安银行SBLC），最终指导价3.35% (The Number)，发行价3.35% / 100 (票面利率3.35%)，发行规模6000万美元。 交通银行香港分行3年期点心债，初始价3.500%区域，最终指导价3.15% (#)，订单超23亿人民币（含13亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 交通银行香港分行2年期港元债，初始价1.30%区域，最终指导价0.95% (#)，订单超46亿港元（含14亿港元承销商订单），预期发行规模为“港元基准规模”。 【MANDATE】 济南轨道交通拟发美元债券，5家银行获委任。 厦门国贸集团拟发美元债券，共10家银行获委任。 无锡建发拟发3年期美元绿色债券，电话会12月6日召开、最早12月7日定价。 【PRICED】 宁波南滨集团首笔3年期美元债定价3.5%，规模1亿美元。 【其他消息】 德安城发美元债项目，天风国际中标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。