花样年1.5年期点心债，初始价12%区域

花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777.HK，穆迪：B2 Negative，标普：B Negative，简称“花样年”或“发行人”）今日发行Reg S、 1.5年期、离岸人民币（CNH）计价、基准规模、固定利息、高级点心债，初始价（IPG）12%区域。 债券拟由花样年直接发行，附属公司担保人（花样年的若干非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B3 (穆迪)，募集资金用于再融资若干现有债务。 UBS (B&D)、国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年3月11日 (T+4) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为CNH1m / CNH10k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。