条款 & STATS：宝龙地产4.5NC2.5美元债定价6.1%，规模2亿美元，订单超19亿美元

发行人: 宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238.HK，“宝龙地产”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 格式：Reg S only 发行人评级：B1 正面 / B+ 正面（穆迪/标普） 预期发行评级：B2 / B（穆迪/标普） 等级：高级无抵押 契约类型：Customary HY covenant package 规模：2亿美元 期限：4.5年NC2.5年 发行价/发行收益率：99.417 / 6.10% 票面利率：5.95% S/A 30/360 发行人赎回选择权：2023年4月30日及之后任何时间，可以按照本金额的102.975%赎回；2024年4月30日及之后任何时间，可以按照本金额的101.488%赎回。 交割日：2020年10月30日（T + 5） 到期日：2025年4月30日 所得款项用途：再融资若干1年内到期的现有中长期离岸债务 条款：新交所上市，20万美元/1000美元面值，纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券（B＆D）、中信银行（国际）、花旗、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、摩根大通、UBS、东亚银行、中信里昂证券 ISIN: XS2250030090 TOE: 6:20PM HKT 【BOOK STATS】 最终订单量超19亿美元（来自103个账户） 亚洲 96% 欧洲 4% 银行/金融机构 7% 基金/资产管理公司 84% 私人银行 9% ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。