7月16日中资离岸债券一级市场日报：信达香港新交易簿记定价；香港特区政府新交易宣布委任

【簿记定价】 信达香港3年及5.5年期美元债，初始价T3+165bps区域 / T5+195bps区域，最终指导价T3+115bps (the number) / T5+143bps (the number)，订单合计超75亿美元 (含26.95亿美元承销商订单 + 3.442亿美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)，预期发行规模为美元基准规模。 【前一交易日完成定价】 青岛国信集团3年期美元绿色债券定价6.1%，规模1.5亿美元。 中国平安定价5年期NP3、35亿美元可转债，票息0.875%。 安顺旅游投资有限公司364天美元债（安顺市城市建设投资有限责任公司提供担保）定价6.4%，规模1.25亿美元。 【宣布委任】 香港特区政府拟发美元/欧元/人民币计价绿色债券，电话会7月16日召开、最早7月17日定价。 【境外债招投标】 兰溪市交通建设投资集团有限公司1亿美元债券项目（借新还旧），招标全球协调人（券商）。 榆林市榆阳区国有资产运营有限公司2024年境外债券项目（规模不超过4亿美元等值），中环国际证券中标全球协调人。 靖江港口集团有限公司2024年境外债券项目，招标国际法律顾问。 靖江港口集团有限公司2024年境外债券项目，招标境内法律顾问。 淮安市交通控股集团有限公司2025年境外债境外法律服务机构项目，方达、金杜为中标候选人第一名。 淮安市交通控股集团有限公司2025年境外债境内法律服务机构项目，君合、大成为中标候选人第一名。 西安浐灞发展集团有限公司0.7亿美元等值境外债券项目，招标全球协调人。 重庆市江津区江鼎实业发展有限公司拟发行境外债券，招标境外评级机构（主体境外评级）。 【其他潜在发行/新发行】 赣锋锂业子公司 Minera Exar 拟发2亿美元等值境外债券，募集资金用于阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目。 彭泽县城市发展建设集团有限公司拟发行高级无担保境外债券。 漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司拟发行高级无担保境外债券。 湖南金霞发展集团有限公司拟担保发行境外债券，募集资金用于偿还一年内到期的境外债务。 福建省晋尚控股集团有限公司拟发行境外债券。 华泰国际担保发行3,000万美元离岸票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。