龙光地产2.5亿美元3NC2债券定价6.375%

龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，3380 HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB- Stable，简称“龙光地产”）周三定价RegS、3年期NC2、2.5亿美元、高级无抵押、定息债券Logan 6.375 03/07/21，初始价6.625%区域，FPG 6.375% (the number)，定价6.375% / 100。 周四亚洲收盘，新债indicative bid在99.7。 债券由龙光地产发行，附属公司担保人（龙光地产的若干离岸附属公司）提供担保，预期评级BB-（惠誉）。所得款项净额（约2.475亿美元）用作现有债务再融资及一般企业用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 2020年3月7日或之后，发行人有权选择赎回全部或任何部分票据，赎回价为103.1875%（另加应计利息）。 债券包含Change of Control Put (at 101%)。 国泰君安国际（B&D）、建银国际、兴证国际、中信建投国际、招银国际、广发证券、海通国际、渣打银行担任联席账簿管理人兼联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。