条款：台州城投3年期美元债定价2.05%，规模5亿美元

发行人：台州市城市建设投资发展集团有限公司（Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co., Ltd.，“台州城投”） 发行人评级：BBB Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (惠誉) 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押 发行规模：5亿美元 期限：3年 交割日：2021年9月2日 到期日：2024年9月2日 票面利率：2.05% (S/A, 30/360) 发行收益率：2.05% 发行价格：100.000 募集资金用途：再融资、项目建设及开发、补充营运资金 控制权变动回售：101% Put 最小面值/增量：US$200k/US$1k 上市：港交所、澳交所（MOX） 清算系统：Euroclear & Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：东方证券（香港）、花旗 (B&D) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：上银国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、中国光大银行香港分行、格理昂证券有限公司 (Carlyon Securities Limited)、中国银行 ISIN：XS2381337182 TOE：20:45 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。