中铝集团拟发3.5年期美元债，最早8月7日定价

8月6日消息，中国铝业集团有限公司（Aluminum Corporation of China，“中铝集团”或“担保人”）拟发行 Regulation S (Category 1)、3.5年期、美元计价、基准规模、高级债券。 公司已委任中国银行 (包含中银国际/中国银行)、渣打银行、农银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中金公司、中信银行 (国际)、星展银行、建银亚洲为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 视市场情况而定，债券最早明日（8月7日）定价。 债券拟由BVI子公司 Chinalco Capital Holdings Limited 发行，并由中铝集团提供无条件及不可撤销担保。 中铝集团的主体评级是 A- (惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 A- (惠誉)。 发行人/担保人法律顾问是高伟绅（英国法）、观韬中茂律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；担保人审计师是信永中和。 承销团给出的可比债券如下： ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。