抚州数投集团SBLC美元债交易推迟

1月7日消息，抚州市数字经济投资集团有限公司（“抚州数投集团”）据悉推迟了拟议的SBLC美元债交易。 1月6日上午，拟议的Reg S、无评级、3年期、美元计价、高级无抵押、信用增强债券，初始价宣布在2.00%区域；此后，到1月6日夜间，最终指导价收窄20基点到1.8% (#)，预期发行规模“待定”，预计当日完成定价。 交易最终未能在当天如期完成定价。知情人士对SereS透露，下周或有机会重启交易。 拟议债券由工商银行江西省分行提供SBLC增信。 新交易的初始价宣布时，中诚国际证券、兴证国际、工银国际、申万宏源香港（B&D）担任交易的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、建银国际、东海国际、复星恒利证券、丝路国际资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。最终指导价宣布时，建银国际、东海国际移出了承销团。 SereS deal pipeline的资料显示，抚州数投集团此前在2021年8月进行了境外美元债券牵头全球协调人招标，中标人是中诚国际证券；该项目发行规模不超过3亿美元、发行期限不超过3年。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。