正通汽车重启2年期美元债发行，FPG 12.00% (The Number)

上周五（1月10日）宣布推迟拟议的2年期美元债交易后，中国正通汽车服务控股有限公司（China ZhengTong Auto Services Holdings Limited，1728.HK，穆迪：B2 Stable，“正通汽车”或“公司”或“发行人”）今日早间宣布重启发行，在承销团中加入3家中资投行后，新交易的最终指导价（FPG）维持不变，仍为12.00% (The Number)。 摩根大通（B&D）、海通国际、建银国际、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 这笔拟发行美元债将是Reg S、2年期、美元计价、固定利息、高级债券，与上周五早间发布的条款相同。 倘最终发行，债券发行人是正通汽车，附属公司担保人是正通汽车的若干非中国附属公司，债券募集资金用于：正通汽车若干现有债务的再融资、一般公司用途及营运资金用途，债券预期评级B2（穆迪）。 债券预计今日定价，1月21日（T+3）交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此前，上周五晚间，正通汽车宣布推迟拟议的2年期美元债发行（FPG 12.0% The Number），是次交易由摩根大通担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 “发行人期待在不久的将来与投资者再次接洽（re-engaging）。”正通汽车在上周五晚间表示。 正通汽车是一家汽车经销商，主营豪华及超豪华品牌汽车销售与售后服务。2018年全年，正通汽车总收入为375亿人民币、新车销售量为112,574台，使其成为中国最大的汽车经销商之一。 穆迪的资料显示，截至2019年6月底，正通汽车披露未限制用途现金规模为人民币45亿元，限制用途现金人民币21亿元，而未来12个月公司到期债务规模达人民币187亿元。 正通汽车此前（2013年9月）发行过SBLC美元债ZhengTong 4.5 06/16/2018，该发行由中国银行澳门分行提供SBLC；债券已于2017年4月26日悉数赎回并注销。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。