福建阳光集团11.875% 2020年美元债增发8000万美元

2019年8月12日，福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，“福建阳光集团”或“母公司担保人”）在原有2.6亿美元Reg S高级无抵押债券FJYango 11.875 09/21/2020 (XS1961845978) 的基础上增发8000万美元本金额，发行价为本金额的99.347%（另加2019年3月21日 - 2019年8月15日的累计利息）。 SereS的数据显示，增发标的8月12日收盘在99.15（中间价）。 原票据（增发标的）最初定价于2019年3月14日、发行于2019年3月21日，期限为1.5年（2020年9月21日到期，当前剩余期限1.11年），初始规模1.5亿美元，发行价12.75% / 98.839；此后于2019年6月19日增发1.1亿美元（本金额增至2.6亿美元）。因此，本次为第二次增发（2019年8月15日交割，将与原票据合并及构成单一类别，本金总额将增至3.4亿美元）。 债券由Yango (Cayman) Investment Limited发行，福建阳光集团提供担保。原票据及增发票据皆在/将在新交所上市。 据公司披露，交银国际控股有限公司（3329.HK）于本次增发中认购3000万美元本金额（占比37.5%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。