中化国际将发美元高级债券，预期评级Baa1/BBB+

中化国际（控股）股份有限公司（Sinochem International Corporation，600500 SH，Baa1 / BBB+ / BBB+，all Stable，简称“中化国际”）计划近期担保发行RegS、美元计价、高级无抵押债券。 澳新银行、渣打银行担任此次发行的联席全球协调人，澳新银行、渣打银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰担任联席簿记人和联席牵头经办人，固定收益投资者会议7月13日起，在香港、新加坡、伦敦召开。 倘最终发行，债券发行人是Sinochem International Development Pte. Ltd.（中化国际的全资附属公司），中化国际提供无条件及不可撤销担保，债券的预期评级是Baa1 / BBB+（穆迪/标普）。 中化国际以精细化工产业为核心，涵盖天然橡胶、化工物流、贸易分销等国际化经营业务；公司的2016年营业收入为406亿人民币。截至2016年底，中化国际54%的营收和47%的资产来自/位于海外市场。 中化国际由中国中化集团公司（Sinochem Group Corporation）直接及间接持股55.76%。中国中化集团公司由国务院国资委全资持有。 穆迪指出，中化国际的‘Baa1’评级中包含3个notch的、来自母公司支持的评级提升。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。