当代置业公布美元债交换要约，拟同时发行额外新票据

当代置业（中国）有限公司（Modern Land (China) Co., Limited，1107.HK，“当代置业”或“公司”）4月9日公布，向现有2019年到期、5亿美元债券ModernLand 6.875 10/20/19 (ISIN: XS1494003624) 的持有人发出交换要约（Exchange Offer），寻求以同时发行的新美元高级票据（“新票据”）交换这笔现有票据（受限于最高接纳金额）。公司已委任瑞士信贷、国泰君安国际、摩根士丹利为交换要约的联席交易经理，并委任D.F. King为资料及交换代理。 交换要约 交换要约的交换代价为（每1,000美元本金额的现有票据而言）：a）新票据合计本金额1,000美元；b）应计利息；c）替代新票据任何零碎金额的现金。交换截止时间为：伦敦时间2019年4月16日下午4:00。 新票据的最低收益率，以及，交换要约的最高接纳金额预计2019年4月11日前后公布。最高接纳金额将不超过3亿美元。倘有效呈交的现有票据合计本金额高于最高接纳金额，公司将按比例接纳。交换要约的指示不可撤回。公司不会自交换要约取得任何现金所得款项。 交换要约时间表： − 发布: 2019年4月9日 − 香港路演: 2019年4月10日 − 宣布新票据的期限和最低利率、以及交换要约的最高接纳金额：2019年4月11日前后 − 交换要约截止日期：伦敦时间2019年4月16日下午4:00，除非由公司提前或延后 − 公布交换要约结果并定价新票据：4月17日，或者，于交换截止时间后在实际可行的情况下尽快 − 结算新票据：2019年4月25日或前后 − 新票据于新交所上市：2019年4月26日或前后 同时发行的额外新票据（New Money） 除计划发行“用于交换要约的新票据”（New Notes issued pursuant to the Exchange Offer），公司还将寻求发行“额外新票据”（“Concurrent New Money”或“Additional New Notes”）以募集资金。二者将具备相同条款，将合并为单一系列。 公司拟将额外新票据发行的现金所得款项净额用于：为现有票据再融资及为收购或开发将用于日常业务过程中及用作一般企业用途的资产、不动产或个人财产或设备提供资金。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。