条款 & Stats：香港按揭证券定价2年/5年/10年期港元债券，规模合计120亿港元，订单合计超301亿港元

发行人：香港按揭证券有限公司（The Hong Kong Mortgage Corporation Limited） 发行人评级：AA+ Stable / Aa3 Negative (标普/穆迪) 预期发行评级： AA+ / Aa3 (标普/穆迪) 格式：Regulation S (Category 2) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，根据发行人的300亿美元中期票据计划提取 币种：港元 期限：2年 | 5年 | 10年 发行规模：80亿港元 | 30亿港元 | 10亿港元 票面利率 (Actual/365)：4.25% | 4.10% | 4.20% 发行价：100 | 100 | 100 发行收益率：4.25% | 4.10% | 4.20% 定价日：2024年2月21日 交割日：2024年2月28日 (T+5) 到期日：2026年2月28日 | 2029年2月28日 | 2034年2月28日 募集资金用途：用于满足发行人的一般融资需求 其他细节：最小面值/增量 HKD1,000,000 / HKD500,000；港交所上市；适用英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行 (香港)、东方汇理银行、汇丰 (B&D)、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、法国巴黎银行、建银亚洲、花旗、星展银行、工银亚洲、瑞穗、大华银行 联席牵头经办人：交通银行、巴克莱、中信银行 (国际)、中金公司、摩根大通、摩根士丹利、华侨银行、SMBC Nikko 清算系统：债务工具中央结算系统 (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code：HKMCFN24018 | HKMCFN24019 | HKMCFN24020 ISIN：HK0000993334 | HK0000993342 | HK0000993359 Common Code：277128829 | 277128853 | 277128870 【BOOK STATS】 - 2年期80亿港元债券，最终订单超126亿港元（含77.8亿港元承销商订单 + 3500万港元 ADDITIONAL NON-JLM “PROP” PER SFC CODE），来自59个账户，投资者地域分布为：亚洲 99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行 77%、资产管理公司/基金/保险公司 12%、央行 10%、私人银行 1%； - 5年期30亿港元债券，最终订单超99亿港元（含53.3亿港元承销商订单 + 5100万港元 ADDITIONAL NON-JLM “PROP” PER SFC CODE），来自65个账户，投资者地域分布为：亚洲 98%、EMEA 2%，投资者类型分布为：银行 69%、资产管理公司/基金/保险公司 30%、私人银行 1%； - 10年期10亿港元债券，最终订单超76亿港元（含28.8亿港元承销商订单 + 1100万港元 ADDITIONAL NON-JLM “PROP” PER SFC CODE），来自63个账户，投资者地域分布为：亚洲 97%、EMEA 3%，投资者类型分布为：银行 44%、资产管理公司/基金/保险公司 55%、私人银行 1%。 注：初始价4.60%区域 / 4.50%区域 / 4.60%区域，最终指导价4.25% / 4.10% / 4.20%，Launch Yield 4.25% / 4.10% / 4.20%，Launch Size 80亿港元 / 30亿港元 / 10亿港元。 注2：发行人法律顾问是高伟绅（香港法及英国法），承销商法律顾问是安理（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。