复星高科3年期最高1.5亿美元自贸区境外债（渤海银行上海自贸区分行SBLC），最终指导价3.000% (The Number)

复星高科今日（3月10日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价、最高1.5亿美元 (上限)、高级无抵押、自贸区境外债，最终指导价3.000% (The Number)。 债券将由渤海银行上海自贸区分行提供SBLC增信。 招银国际、复星恒利证券、中信里昂证券、招商证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行后将在澳门金交所挂牌上市，透过中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”）清算，最小面值/增量为 US$3mm / US$200k。 SereS的资料显示，复星高科此前在2021年7月发行过一笔3年期、2亿美元自贸区外债（直发无增信），发行收益率4.3%。 条款概要如下： 发行人: 上海复星高科技（集团）有限公司（Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd.，简称“复星高科”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司上海自贸区分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Shanghai Pilot Free Trade Zone Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、自贸区境外债 发行规模: 1.5亿美元 (上限) 期限: 3年 交割日: 2022年3月15日 (T+3) 到期日: 2025年3月15日 最终指导价: 3.000% (The Number) 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动回售: Put at 101% 条款: 澳门金交所（MOX）；最小面值/增量 US$3mm / US$200k；英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.，简称“中债登”或“CCDC”） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招银国际、复星恒利证券、中信里昂证券、招商证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、浙商银行香港分行 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。