北大方正集团3NP2欧元债，FPG 4.70 - 4.95% (WPIR)

北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，未评级，简称“方正集团”或“担保人”）今日发行Reg S、无评级、3年期NP2、本金额最高1亿欧元、高级无抵押、固定利息、欧元债券，最终指导价（Final Price Guidance）4.70 - 4.95% (WPIR)。 倘最终发行，债券发行人是Nuoxi Capital Limited（方正集团的间接附属公司），方正集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于一般公司用途。债券适用英国法，最小面值/增量为EUR100k/ EUR1k。 债券将包含投资者回售权（Put），可回售日在发行后第二年末，回售价为本金额的100%。 债券将包含Change of Control Put（101%），Change of Control Put Event指： (i) 北京大学不再直接/间接控制方正集团（担保人）；或者 (ii) 方正集团不再直接/间接拥有及持有Nuoxi Capital Limited（发行人）不少于85%的已发行股份。 方正证券（香港）、巴克莱、中达证券、中金公司、星展银行、海通银行（B&D）、汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券预计12月7日定价，12月14日交割（T+5）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。