临沂市兰山区财金投资集团3年期日元债(青岛银行临沂分行SBLC),最终指导价2.3% (The #)
发行人: 琅琊海外有限公司(Langya Overseas Co., Ltd)
担保人: 临沂市兰山区财金投资集团有限公司(Linyi Lanshan District Finance Investment Group Co., Ltd.)
SBLC提供人: 青岛银行股份有限公司临沂分行(Bank of Qingdao Co., Ltd. Linyi Branch)
担保人评级: BBBg- Stable (中诚信亚太)
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S only (Category 1)
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
币种及规模: 日元计价、规模待定
期限: 3年
最终指导价: 2.3% (The #)
控制权变动回售: Put 100%
募集资金用途: 项目建设、补充营运资金
最小面值/增量: JPY 100,000,000 / JPY 10,000,000
上市: 澳门金交所
适用法律: 英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、Sigma Capital、中泰国际、国泰君安国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行
B&D: 中泰国际
交割日: 2023年11月8日
清算系统: Euroclear & Clearstream
Timing: 最早今日定价
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