中国生物制药定价7.5亿欧元、5年期、零息可转换债券

中国生物制药有限公司（Sino Biopharmaceutical Limited，1177.HK，简称“中国生物制药”或“公司”）1月23日公布，建议发行Reg S、7.5亿欧元、2025年2月17日到期（5年期）、零息、可转换债券。 于2020年1月22日，公司和承销商签署认购协议，据此，承销商已开展簿记建档，关于债券的条款 (包括但不限于本金金额和初步换股价) 已在簿记建档后确定。 债券本金额为7.5亿欧元，发行价为本金额的100%，将在到期日以债券本金额赎回。债券可依照条款和条件转换成转换股份，初步换股价19.09港元。如果债券全部转换，将转换成338,380,041股股份，约占中国生物制药截至公告日已发行股本的2.69%。 债券由中国生物制药直接发行，预计所筹资金净额约为741,750,000欧元，拟用于研发开支、建设生产设施、销售及营销及一般企业用途。 花旗、汇丰、UBS、摩根大通及高盛（亚洲）有限责任公司承销此次发行。债券将发售给不少于六家独立承配人（均为专业投资者）。 债券2020年2月17日交割，最小面值/增量为EUR100,000/1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。