条款：青岛胶州湾发展3年期美元绿色债券定价3.20%，规模3亿美元

发行人: 青岛胶州湾发展集团有限公司（Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，“青岛胶州湾发展”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: 无评级 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 绿色债券: 债券将在发行人的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 发行前阶段认证提供人: 香港品质保证局 ("HKQAA") 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 发行收益率: 3.20% 票面利率: 3.20%, S/A, 30/360 发行价格: 100.00% 定价日: 2022年2月25日 交割日: 2022年3月3日 (T+4) 到期日: 2025年3月3日 募集资金用途: 为合资格绿色项目融资及补充营运资金，符合发行人的《绿色融资框架》 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 & 澳交所（MOX） 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、中国银河国际证券（香港）、天风国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、澳门国际银行、中泰国际、华泰国际、申万宏源香港、国元融资、民银资本、海通银行澳门分行、海通国际、星展银行、招商永隆银行、中国银行、华夏银行香港分行、农银国际、中金公司、国泰君安国际、信银投资、东方证券 (香港)、招银国际、中信银行（国际）、兴证国际、淞港国际证券、华安证券（香港）、天晟证券 联席绿色结构顾问: 中国银河国际证券（香港）、中达证券、天风国际 B&D: 中达证券 ISIN/Common Code: XS2435483909 / 243548390 TOE: 22:55PM 香港时间 注：初始价3.5%区域，最终指导价3.2%。 注2：兴业银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。