条款：桂林经开投资控股有限责任公司3年期美元可持续发展债券定价6.80%，规模4000万美元

发行人: 桂林经开投资控股有限责任公司（Guilin ETDZ Investment Holding Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 发行规模: 4000万美元 期限: 3年 票面利率: 6.80% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 6.80% 定价日: 2022年11月25日 交割日: 2022年12月1日 (T+4) 到期日: 2025年12月1日 募集资金用途: 补充发行人的营运资金、用作项目建设（符合可持续金融框架） 可持续发展债券: 债券将在可持续金融框架下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 标普全球评级 控制权变动回售: Put 101% 上市: 香港联交所 细节: US$200K/1K；英国法 独家可持续结构顾问: 国泰君安国际 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D) 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2556891260 / 255689126 TOE: 15:50PM 香港时间 注：最终指导价6.80% (#)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。