条款：金辉控股2.5年期美元绿债定价8%，规模3亿美元

发行人：金辉控股（集团）有限公司（Radiance Holdings (Group) Company Limited，9993.HK，“金辉控股”） 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) 预期发行评级：B2 (穆迪) / B (标普) 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券 发行规模：3亿美元 期限：2.5年 发行价格 / 收益率：99.555% / 8.00% 票面利率: 7.80% (S/A 30/360) 交割日：2021年9月20日 (T+5) 到期日：2024年3月20日 契约类型：惯常高收益契约条款 募集资金用途：现有债务再融资，符合绿色融资框架 绿色债券：债券将在绿色融资框架下作为“绿色债券”发行 其他条款：港交所上市; US$ 200K/1K; 纽约法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)、中金公司、海通国际、交银国际、美银证券、招商证券 (香港)、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、汇丰、华泰国际、摩根士丹利、野村、东方证券 (香港)、中银国际、中信银行（国际）、民银资本、富德金融、天风国际、万盛金融控股有限公司、雍熙证券 独家绿色结构顾问：海通国际 ISIN / COMMON CODE: XS2384610577 / 238461057 TOE: 18:15 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。