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委任 / MANDATE · 2019/7/19 10:10:52

UPDATE: 德信中国拟发美元债券,投资者会议7月22日起召开

* 补充了UOP、Listing信息。 德信中国控股有限公司(Dexin China Holdings Company Limited,2019.HK,穆迪:B2 Stable,标普:B Stable,“德信中国”或“发行人”)已委任国泰君安国际、建银国际、瑞士信贷为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,自7月22日起,于香港、新加坡安排召开系列固定收益投资者会议。 视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级债券。 债券拟由德信中国直接发行,附属公司担保人(德信中国的若干非中国受限附属公司)提供担保,债券预期评级B3 / B-(穆迪/标普),募集资金主要为若干现有境内债务进行再融资及用作营运资金。 公司将寻求票据在香港联交所上市。 德信中国是一家专注于浙江省的房地产开发商,在浙江省有20多年的房地产开发经验,并在当地建立了品牌知名度与经营记录。该公司也在过去10年逐渐将业务扩展到其他地区。德信中国房地产业务的核心运营城市包括:温州、杭州、南京、宁波。德信中国2018年度实现合同签约销售约396亿人民币,较2017年增长38%。 德信中国2019年2月在香港联交所上市;截至2019年3月31日,德信中国由其创始人兼主席胡一平先生持股73%。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。