【NEW DEAL】中金公司拟发行2年期人民币债券，初始价格指导为2.45%区域

发行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited 担保人：中国国际金融（国际）有限公司 维好协议提供人：中国国际金融股份有限公司 担保人评级：穆迪 Baa1 (稳定) / 标普 BBB+ (稳定) / 惠誉 BBB+ (稳定) 维好协议提供人评级：穆迪 Baa1 (稳定) / 标普 BBB+ (稳定) / 惠誉 BBB+ (稳定) 预期债项评级：无评级 发行类型：根据发行人100亿美元中期票据计划提取的高级无抵押固定利率票据 发行方式：Reg S (Category 2), Registered form 币种及规模：离岸人民币基准规模 期限：2年期 初始价格指导：2.45%区域 票面利率：半年付息，actual/365 (固定) 资金用途：本次票据发行所得款项净额将用于偿还某些现有债务，以及用于担保人及其子公司的其他一般公司用途 上市地点：香港联合交易所有限公司 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 面值：离岸人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、花旗、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行、招商银行、东方汇理银行、东兴证券（香港）、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港） B&D：渣打银行 结算日：2026年3月19日 到期日：2028年3月19日 定价时间：最早今日定价