条款：农业发展银行定价三期限点心债，规模合计40亿人民币

发行人: 中国农业发展银行（Agricultural Development Bank of China） 发行人评级: A1 Stable / A+ Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: A+（标普） 发行类型: 高级无抵押 格式: Regulation S 期限: 3年 丨 5年 丨 10年 币种：离岸人民币（CNH） 规模: 17.5亿人民币 丨 17亿人民币 丨 5.5亿人民币 定价日: 2021年10月26日 交割日: 2021年11月2日 到期日: 2024年11月2日 丨 2026年11月2日 丨 2031年11月2日 票面利率: 2.90% (S/A, Act/365) 丨 3.05% (S/A, Act/365) 丨 3.35% (S/A, Act/365) 发行收益率: 2.90% 丨 3.05% 丨 3.35% 发行价格: 100.00 丨 100.00 丨 100.00 最小面值/增量: CNY1,000K / CNY10K 上市: 新交所、卢森堡证交所、中欧国际交易所（CEINEX）、伦敦证交所、澳交所（MOX） 清算系统: CMU，联通 Euroclear / Clearstream ISIN: HK0000778198 丨 HK0000778206 丨 HK0000778214 适用法律: 英国法 募集资金用途: 拨付一般信贷业务、营运资金、一般公司用途 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行（包含中国银行/中银香港）、渣打银行、交通银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国农业银行香港分行、中国建设银行、浦银国际、中信里昂证券、中国工商银行 (亚洲)、招商永隆银行、中金公司、星展银行、东方汇理银行、瑞穗证券、凯基证券、中国信托银行 B&D: 渣打银行 TOE: 22:34 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。