【MANDATE】福建漳龙集团拟发行美元可持续票据，中金公司与国泰君安国际为联席可持续结构顾问

发行人： 福建漳龙集团有限公司（简称“发行人”） 发行人评级： 惠誉BBB-（展望稳定） / 联合评级国际A-（展望稳定） 预期债券评级： 惠誉BBB- / 联合评级国际A- 债券类型： 高级无抵押可持续票据（简称“票据”） 发行形式： Regulation S（Category 1） 发行币种： 美元 发行规模： 待定 期限： 待定（预计3-5年期） 资金用途： 根据发行人《可持续金融框架》为合格绿色项目融资 可持续框架认证： 联合绿色发展出具第二方意见 联席可持续结构顾问： 中金公司、国泰君安国际 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、兴业银行香港分行、中金公司、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、中信建投国际、信银资本、华夏银行香港分行、澳门国际银行 投资者会议： 2025年4月14日启动