深圳拟赴港发行50亿离岸人民币地方政府债券，开启承销商、境外律师、财务代理人采购

8月24日消息，深圳市财政局公告关于2021年境外地方政府债券承销商等机构的采购事宜。 2021年深圳将在香港发行离岸人民币地方政府债券，规模不超过50亿元，进行承销商、境外律师、财务代理人等机构采购工作。 承销商需为深圳境外地方政府债券制定发行方案并组织实施，协调推进从方案制定到发行完成的所有工作，包括但不限于交易文件准备、绿色框架、路演安排或推介会准备、销售、上市流通及其他事项。 境外律师工作包括但不限于：协助发行人开展尽职调查，撰写发行通函，起草并代表发行人谈判法律文件，包括债券条款和债券协议等，协助债券上市，并就国际法律问题提供法律咨询等。 财务代理人主要协助发行人进行债券资金交割，协助发行人开展债券本息兑付、信息传递等。 承销商需报送资质证明、资历背景、项目经验、项目方案、费率报价的纸质文件和电子文件；境外律师应提供公司情况、资质证明、项目经验、项目方案、费率报价等情况；财务代理人应提供公司情况、资质证明、项目经验、项目方案、费率报价等情况。 报送文件截止时间在2021年8月30日18点。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。