弘阳地产3.25NC2美元债，初始价12.125%区域

弘阳地产集团有限公司（Redsun Properties Group Limited，1996.HK，标普：B Stable，惠誉：B Positive，“弘阳地产”或“公司”或“发行人”）今日发行Reg S、3.25年期NC2、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）12.125%区域。 债券拟由弘阳地产直接发行，附属公司担保人（弘阳地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，所得款项净额用于现有债务再融资及一般公司用途，债券预期评级B（惠誉）。 中金公司、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际、招银国际、海通国际、汇丰、摩根士丹利担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD 200,000 / USD 1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。