云南能投3年/5年期美元债券，初始价T+245/265区域

云南省能源投资集团有限公司（Yunnan Provincial Energy Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，以下简称“云南能投”）今日维好发行RegS、高级无抵押、3年和5年期美元债，初始价分别在T3 + 245bp区域、T5 + 265bp区域。 华尔街交易员的数据显示，云南能投现有的两笔同信用结构（担保+维好）美元债券：YNEnergy 3.5 12/13/19 & YNEnergy 4.25 12/13/21的当前（北京时间09:00）中间价分别在T2 + 201bp（剩余期限2.1年）和T5 + 217bp（剩余期限4.1年）。 两笔新债拟由Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd.发行，Yunnan Energy Investment (HK) Co. Limited担保，云南能投提供维好和EIPU，债券的预期评级是BBB（惠誉）。所筹款项用于现有债务再融资、营运资金及一般公司用途。发行人和担保人皆是云南能投的全资子公司。 花旗、汇丰、中银国际担任联席全球协调人，花旗、汇丰、中银国际、建银国际、中信里昂证券、信银资本、国泰君安国际担任联席牵头经办人、联席簿记人。 云南能投参与云南省电力（水电、火电、太阳能发电、风电、垃圾发电等）、煤炭、油气和相关能源资源、资产的整合，尤其是代表云南省政府持有本省的主要水电资产，此外，公司于2016年起，开始致力于建立云南省的天然气市场和电力分销网络。云南能投还收购了上市公司云南能源投资股份有限公司（Yunnan Energy Investment Co., Ltd.，002053 SZ）的控股权益，后者拥有云南省的盐业生产和分销平台。 云南能投由云南省国资委间接持股97.18%并实际控制。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。