条款：中国银行多伦多分行3年期浮息美元债定价SOFR+58bps，规模4亿美元

发行人：中国银行股份有限公司多伦多分行（Bank of China, Toronto Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Negative) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Negative) 预期发行评级：A1 穆迪 / A 标普 / A 惠誉 发行类型：高级无抵押、浮动利息票据，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种：美元 规模：4亿美元 期限：3年 票面利率（Spread）：Compounded SOFR + 58 bps 发行价：100.00% 发行利差：Compounded SOFR + 58 bps SOFR Convention：Compounded SOFR where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of such Interest Period, and five U.S. Government Securities Business Days preceding the Interest Payment Date relating to such Interest Period (or in the final Interest Period, the Maturity Date), respectively. 募集资金用途：一般公司用途 上市：伦敦证交所（International Securities Market of the London Stock Exchange） 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行伦敦分行/中银香港/中银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行/中国农业银行澳门分行）、交通银行、法国巴黎银行、中国建设银行（包含建银国际）、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中信建投国际、招商永隆银行、东方汇理银行、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、中国工商银行 (澳门)、瑞穗、National Bank Financial Markets、加拿大丰业银行、浦发银行香港分行 B&D：法国巴黎银行 定价日：2024年11月21日 交割日：2024年11月27日 (T+4) 到期日：2027年11月27日 ISIN：XS2947952276 TOE：20:08 香港时间 信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch 注：建银亚洲在最后阶段移出承销团。 注2：初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+58bps (THE #)，Launch Spread SOFR+58bps，Launch Size 4亿美元。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法）、君泽君（中国法）、Blake, Cassels & Graydon LLP（加拿大法律），承销商法律顾问是安理谢尔曼斯特灵（英国法）、竞天公诚（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。