广州金控拟发2年期美元债券，电话会4月15日起召开、最早4月17日定价

4月15日消息，广州金融控股集团有限公司（Guangzhou Finance Holdings Group Co., Ltd. ，“广州金控”或“担保人”）拟发行 Regulation S、美元计价（规模待定）、2年期、高级无抵押债券。 公司已委任华泰国际、中金公司、国泰君安国际、工银国际、交通银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、光银国际、中国民生银行（包含民银资本/中国民生银行香港分行）、中信建投国际、中信证券、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 系列投资者电话会将于2024年4月15日 - 4月16日召开，Logistics Bank 为华泰国际、中金公司。 视市场情况而定，债券最早4月17日（周三）定价。 债券拟由广盈投资有限公司（GUANG YING INVESTMENT LIMITED，广州金控的BVI附属公司）发行，并由广州金控提供无条件及不可撤销担保。 广州金控的国际评级为 A- / BBB+（惠誉/标普），境内评级为AAA（中诚信）；拟发行债券的预期发行评级是 A-（惠誉）。 发行人及担保人法律顾问是金杜（英国法）、君合（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；审计师是中审众环会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。