江苏瀚瑞控股3年期美元债定价6.50%，规模1.22亿美元

江苏瀚瑞控股周四（3月31日）定价Reg S、无评级、3年期、1.22亿美元、有担保、高级无抵押债券 JSHanrui 6.5 04/07/2025，最终指导价6.50% (the number)，发行价6.50% / 100。 复星恒利证券 (B&D)、中国银河国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，汇生证券、衡山证券资产管理有限公司、东兴证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于现有离岸债务再融资。SereS的数据显示，江苏瀚瑞控股有2笔存量美元债，其中，4.9亿美元 JSHanrui 7.95 04/29/2022 即将到期，3月31日二级报价在 99/99.4。 条款概要如下： 发行人: Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.（注册于BVI） 担保人: 江苏瀚瑞投资控股有限公司（Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd.，“江苏瀚瑞控股”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、有担保、高级无抵押债券 币种 & 规模: 1.22亿美元 期限: 3年 发行收益率: 6.50% 发行价格: 100% 票面利率: 6.50% S/A 30/360 募集资金用途: 现有离岸债务再融资 控制权变动投资者回售权: 101% Put 条款: US$200k/US$1k；新交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年3月31日 交割日: 2022年4月7日 (T+4) 到期日: 2025年4月7日 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 复星恒利证券 (B&D)、中国银河国际、海通国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 汇生证券、衡山证券资产管理有限公司、东兴证券 (香港) ISIN/COMMON CODE: XS2426804998 / 242680499 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。