条款：浦发银行新加坡分行3年期浮息美元债定价SOFR+60bps，规模3亿美元

发行人: 上海浦东发展银行股份有限公司新加坡分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Singapore Branch） 发行人评级: Baa2 (Stable) / BBB (Stable) / BBB (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Baa2 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、浮动利息票据，根据浦发银行的50亿美元中期票据计划提取 发行格式: Reg S (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 发行利差: SOFR Compounded Index + 60bps 发行价格: 100.00 SOFR Convention: SOFR Compounded Index where SOFR Compounded Index Start and SOFR Compounded Index End will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of the relevant Interest Period, and the relevant Interest Payment Date for such Interest Period or such other date on which the relevant payment of interest falls due, respectively 募集资金用途: 营运资金、一般公司用途 上市: 新交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 最小面值/增量: US$200,000 x US$1,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行（包含浦发银行新加坡分行/浦发银行香港分行/浦银国际）、中国农业银行新加坡分行、中国银行、交银国际、中信银行 (国际)、中国建设银行新加坡分行、东方汇理银行、星展银行、中国工商银行新加坡分行、法国外贸银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 澳新银行、美银证券、法国巴黎银行、中国银河国际、中金公司、花旗、中信证券、国泰君安国际、兴业银行香港分行、摩根大通、MUFG、大华银行 B&D: 星展银行 定价日: 2024年10月21日 交割日: 2024年10月28日 到期日: 2027年10月28日 ISIN: XS2921400292 TOE: 21:03 SGT 注：初始价SOFR+110bps区域，最终指导价SOFR+60bps (THE #)，Launch Spread SOFR+60bps，Launch Size 3亿美元。 注2：峰值订单超11亿美元（包含8.15亿美元承销商订单），预期发行规模为3亿美元（上限）。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法）、上海市联合律师事务（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、环球律师事务所（中国法）；发行人审计师是毕马威华振。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。