深圳市卓越商业管理有限公司定价363天、4.5亿美元债券，发行利率7.3%

商用物业开发商及运营商深圳市卓越商业管理有限公司（Excellence Commercial Properties Co., Ltd.）近日定价一笔Reg S、无评级、有担保、363天短期限（2018-04-20 ~ 2019-04-18）、4.5亿美元、7.3%票息（半年付息一次，日计数30/360）、高级无抵押债券，发行价100 / 7.3%。 “本次发行是一笔club deal。”熟悉该交易的人士对华尔街交易员表示。 债券发行人是Excellence Commercial Management Limited（注册于开曼群岛的SPV），母公司担保人是深圳市卓越商业管理有限公司。发行人是母公司担保人的直接全资附属公司。 此次发行募集资金用于现有债务再融资，及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 债券包含控制权变更回购：不迟于控制权变更事件后30日，发行人或母公司担保人将提出要约，收购所有未赎回票据，收购价为本金额的101%（另加应计利息）。 交银国际担任独家全球协调人，交银国际、VTB Capital、民银资本、农银国际、丝路国际、国泰君安国际担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。