4月24日美元债发行人境内信用债券发行一览：南京扬子国投、长沙先导、绿城中国、九龙江集团、云南城投、无锡产发
2020-04-24
债券全称：南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20扬子G1
债券类型：一般公司债
发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-24
起息日期：2020-04-28
到期日期：2025-04-28
期限：5
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.7%-3.9%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，华泰联合证券，申万宏源证券，南京证券，东方花旗证券
债券全称：长沙先导投资控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：20先导01
债券类型：私募债
发行人：长沙先导投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-24
起息日期：2020-04-27
到期日期：2025-04-27
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4.5%
发行利率：
主承销商：中泰证券
债券全称：长沙先导投资控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：20先导02
债券类型：私募债
发行人：长沙先导投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-24
起息日期：2020-04-27
到期日期：2025-04-27
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4.5%
发行利率：
主承销商：中泰证券
债券全称：绿城房地产集团有限公司2020年度第三期中期票据
债券简称：20绿城房产MTN003
债券类型：中期票据
发行人：绿城房地产集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-24
起息日期：2020-04-28
到期日期：2023-04-28
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10+5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：招商证券，浙商银行
债券全称：漳州市九龙江集团有限公司2020年度第三期中期票据
债券简称：20九龙江集团MTN003
债券类型：中期票据
发行人：漳州市九龙江集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：东方金诚
发行日：2020-04-24
起息日期：2020-04-28
到期日期：2023-04-28
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行融资
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中国银行
债券全称：云南省城市建设投资集团有限公司2020年度第六期超短期融资券
债券简称：20云城投SCP006
债券类型：超短期融资券
发行人：云南省城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-24
起息日期：2020-04-27
到期日期：2020-06-16
期限：50天
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.4%-3.5%
发行利率：
主承销商：中信银行，民生银行
债券全称：无锡产业发展集团有限公司2020年度第八期超短期融资券
债券简称：20锡产业SCP008
债券类型：超短期融资券
发行人：无锡产业发展集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-24
起息日期：2020-04-27
到期日期：2020-06-26
期限：60天
计划发行规模（亿）：2.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还信用债券
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：交通银行
债券全称：无锡产业发展集团有限公司2020年度第九期超短期融资券
债券简称：20锡产业SCP009
债券类型：超短期融资券
发行人：无锡产业发展集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-24
起息日期：2020-04-27
到期日期：2020-06-26
期限：60天
计划发行规模（亿）：2.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.3%-1.5%
发行利率：
主承销商：江苏银行
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