淮安水利拟发美元债券，预期评级BBB-（鹏元国际）

淮安市水利控股集团有限公司（HUAI’AN WATER CONSERVANCY HOLDING GROUP CO., LTD.，鹏元国际：BBB- Stable，简称“淮安水利”或“发行人”）已委任申万宏源香港为独家全球协调人，以及，委任申万宏源香港、华泰金融控股（香港）有限公司、兴业银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自4月11日起，于香港、伦敦安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S、高级无抵押、定息债券。 债券拟由淮安水利直接发行，预期评级BBB-（鹏元国际）。这也是第一笔由中资评级机构独家评级的美元债券。 鹏元国际的资料显示，淮安水利是淮安市国资委直属国有独资公司，主要从事水利、基础设施建设、土地一级开发、房地产销售和其他市政服务，是淮安市最大的地方政府融资平台。 “过去5年间，淮安水利获得高达531亿人民币的大规模资产注入。2016-2018年度，公司收到市政府补贴分别达到了4.7亿人民币、5.4亿人民币和4.5亿人民币，约占公司利润的一半。”鹏元国际表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。