阳光城2年期美元债定价10.25%，获8倍认购

阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd，000671.SZ，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B Positive，简称“阳光城”或“母公司担保人”）周三定价Reg S、2年期（2021年4月3日到期）、本金额2.5亿美元、固定利息（9.5%）、高级无抵押债券Yango 9.5 04/03/21，初始价（IPG）10.75%区域，最终指导价（FPG）10.25% (the number)，发行价10.25% / 98.674。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过21亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“最高2.5亿美元”。 发行价较初始价缩窄50基点后，新债的最终订单量超过20亿美元（8倍认购，来自88名投资者），较峰值水平仅略微降低。新债的投资者地域分布为：亚洲95%、欧洲5%，投资者类型分布为：基金93%、银行/金融机构6%、私人银行1%。 债券发行人是阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited），母公司担保人是阳光城，债券预期评级B- (惠誉)，募集资金用于现有债务再融资。 国泰君安国际（B&D）、招银国际、信银资本、摩根士丹利、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、东方证券（香港）、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年4月3日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/US$1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。