更新：淄博高新国有资本投资有限公司3年期点心债定价6.7%，规模7.8亿人民币

* 补充了条款细节、中介机构信息。 发行人：淄博高新国际投资有限公司（Zibo High-Tech International Investment Co., Limited） 担保人：淄博高新国有资本投资有限公司（Zibo Hi-Tech State-Owned Capital Investment Co., Ltd.，“淄博高新国资”） 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：人民币 发行规模：7.8亿人民币 期限：3年 票面利率：6.7%，日计数Act/365 发行价：100 发行收益率：6.7% 定价日：2024年6月20日 交割日：2024年6月27日 (T+5) 到期日：2027年6月27日 募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金、偿还现有债务 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：香港联交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：万隆证券、天风国际、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、华泰国际、中信银行 (国际)、海通银行、兴业银行香港分行、东兴证券 (香港)、海通国际、圆通环球证券、创升证券有限公司、首信资本（First Fidelity Capital）、远东宏信国际证券、中环国际证券、瑞升国际证券有限公司、马林资本有限公司（Marlin Capital Limited）、泰达证券国际有限公司（Target Securities International Limited）、尚源国际证券有限公司（Pearl International Securities Limited）、香港万峰证券有限公司（Hong Kong Main Fund Securities Limited） B&D：天风国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN：HK0001020954 Common Code：282959500 CMU Code：BOAKFB24044 LEI：6556008PH9DZ042VBW56 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：最终指导价6.7%，Launch Yield 6.7%，Launch Size 7.8亿人民币。 注2：承销商法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、盈科律师事务所（中国法），信托人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）；担保人审计师是利安达会计师事务所(特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。