中国奥园增发6.35% 2020年美元债，发行价7.45%

中国奥园地产集团股份有限公司（China Aoyuan Property Group Limited，3883 HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Stable，“中国奥园”）周四增发了原有美元债Aoyuan 6.35 01/11/20，初始价（Price Guidance）7.70%区域，最终指导价（FPG）7.45%，发行价7.45% / 98.516（另加2018年7月11日 - 2018年8月2日的应计利息），增发规模1.75亿美元本金额。发行价较初始价缩窄25个基点。 周四下午，FPG发布前后，订单量超过8.5亿美元。 周五亚洲收盘，增发债券交易在98.5 / 98.75（发行价98.516）。 扣除包销折扣及其他估计开支后，此次增发所得款项净额约为1.707亿美元，将用于再融资集团现有债务及作一般营运资金用途。 原有票据定价于2017年1月4日，是一笔Reg S、2020年1月到期、票息6.35%（半年付息一次）、2.5亿美元、高级票据；票据由中国奥园直接发行，附属公司担保人（中国奥园的若干境外附属公司）提供担保，债项评级B2 / B / BB-（穆迪/标普/惠誉）。债券在新交所上市，适用纽约法律，最小面值/增量为US$200k/1k。 此次增发的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：尚乘、兴证国际、招商证券（香港）、德意志银行（B&D）、华侨银行。 增发票据8月2日交割，此后，即与原有票据合并为单一系列（immediately fungible）。增发后，票据本金额由2.5亿美元增至4.25亿美元。 7月25日，中国奥园发布“正面盈利预告”，预期集团（中国奥园及其附属公司）2018年上半年核心纯利（即扣除投资性物业公允值收益、提前赎回优先票据溢价、汇兑损益及衍生金融工具公允值变动亏损）与2017年同期相比将录得约50%之升幅。该增长主要由于集团上半年交付予买家的总建筑面积增加所致。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。