花样年1.5年期点心债定价11.875%，规模10亿人民币

花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777.HK，穆迪：B2 Negative，标普：B Negative，简称“花样年”或“发行人”）周二定价Reg S、 1.5年期（2020年9月11日到期）、本金额10亿人民币、固定利息（11.875%）、高级点心债Fantasia 11.875 09/11/20，初始价（IPG）12%区域，最终指导价11.875% (the number)，发行价11.875% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过22.5亿人民币（包含承销商订单），预期发行规模为“人民币基准规模”。 新债的最终分配情况为：亚洲100%，银行53%、基金/资管24%、私银23%。 债券由花样年直接发行，附属公司担保人（花样年的若干非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B3 (穆迪)，募集资金用于再融资若干现有债务。 UBS (B&D)、国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年3月11日 (T+4) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为CNH1m / CNH10k。 花样年现有一笔16亿人民币点心债Fantasia 9.5 05/04/19即将到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。