港铁公司拟发10年及30年期绿色点心债，投资者会议9月9日召开、最早9月10日定价

9月9日消息，香港铁路有限公司（MTR Corporation Limited，00066.HK，“港铁公司”或“发行人”）拟发行 Reg S (Cat 2)、离岸人民币计价、基准规模、固定利率、高级无抵押、绿色债券，预计发行期限为10年及30年期。 发行人已委任中银香港、东方汇理银行、汇丰、瑞穗、渣打银行为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任澳新银行、巴克莱、法国巴黎银行、星展银行、德意志银行、工银亚洲、摩根大通、MUFG、华侨银行、SMBC Nikko、法兴银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人，于香港时间9月9日上午10:30安排召开固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日 (9月10日) 定价。 债券将在港铁公司的《可持续融资框架》下作为“绿色债券”发行，该框架已获 Sustainalytics 出具第二方意见。 债券拟由港铁公司直接发行，募集资金用于为《可持续融资框架》下的合格投资提供融资或再融资。港铁公司的主体评级是 AA+ 稳定 / Aa3 负面（标普/穆迪），拟发行债券的预期发行评级是 AA+（标普）。 债券将根据港铁公司100亿美元债务发行计划提取。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。