大发地产12.375% 2022年美元债增发8000万美元

大发地产（6111.HK）12月11日公告，于2020年12月11日，大发地产及附属公司担保人与经办人就额外票据发行订立购买协议，据此，大发地产将额外发行（增发）8000万美元本金额的 DaFa 12.375 07/30/2022，增发价未披露。 额外票据预期将由穆迪评为“B3”。公司拟将本次额外票据发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。 瑞士信贷、国泰君安国际、香江金融、钟港资本及海通国际为本次增发的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 SereS的数据显示，债券最初发行于2020年7月30日，原始本金额1.5亿美元，发行价13.5% / 98.084；此后，2020年10月增发1.3亿美元，增发价13.625% / 98.036。因此，本次是该债券的第二次增发。 本次增发后，债券本金额将增至3.6亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。