条款：香港特区政府定价3年/5年/10年期美元绿色债券（Reg S/144A），规模合计22.5亿美元

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China） 发行人评级：Aa3 (Stable) / AA+ (Stable) / AA- (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：AA+ / AA- (标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式：144A / Reg S (Category 1)，根据发行人的全球中期票据计划提取 期限：3年 | 5年 | 10年 定价日：2023年5月31日 交割日：2023年6月7日 | 2023年6月7日 | 2023年6月7日 到期日：2026年6月7日 | 2028年6月7日 | 2033年6月7日 发行规模：5亿美元 | 7.5亿美元 | 10亿美元 票面利率：4.25% s/a 30/360 | 4.00% s/a 30/360 | 4.00% s/a 30/360 发行利差：CT3+30bps | CT5+35bps | CT10+40bps 发行价/发行收益率：99.747 / 4.341% | 99.570 / 4.096% | 99.665 / 4.041% 基准美国国债：T 3 ⅝ 05/15/26 | T 3 ⅝ 05/31/28 | T 3 ⅜ 05/15/33 基准美国国债价格/收益率：98-27 ¼ / 4.041% | 99-14+ / 3.746% | 97-25+ / 3.641% 对冲美国国债（Hedge）：T 4 ¼ 05/31/25 | 同上 | 同上 对冲美国国债价格/收益率：99-23 ⅝ / 4.388% | 同上 | 同上 对冲比率：147% | 100% | 100% 募集资金用途：募集资金将专门用于发行人《绿色债券框架》下归属于一个或多个“合资格类别”的项目的融资和/或再融资；此类“合资格项目”将提供环境效益并支持香港的可持续发展。 条款：英国法；USD200k / USD1k；港交所 & 伦敦证交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰（B&D）、花旗、摩根大通 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、美银证券、瑞穗、摩根士丹利、UBS 联席绿色结构银行：东方汇理银行、汇丰 清算系统：DTC (联通 Euroclear/Clearstream) ISINs: 144a US43858AAK60 | 144a US43858AAL44 | 144a US43858AAM27 ISINs: RegS USY3422VCY21 | RegS USY3422VCZ95 | RegS USY3422VDA36 TOE: 2.27pm NYT 注：初始价T3+65bps区域 / T5+70bps区域 / T10+80bps区域，最终指导价T3+30bps (THE #) / T5+35bps (THE #) / T10+40bps (THE #)，Launch Spread T3+30bps / T5+35bps / T10+40bps，Launch Size 5亿美元 / 7.5亿美元 / 10亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超210亿美元 (含8.5亿美元承销商订单)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。