郴州产投集团3年期1.2亿欧元债券定价2.5%，华夏银行长沙分行提供SBLC

郴州产投集团周四（3月26日）定价一笔1.2亿欧元、3年期、信用增强（SBLC）债券CZIndustry 2.5 03/30/2023，初始价2.5% (the number)，最终指导价2.5% (the number)，发行价2.5% / 本金额的100%。 债券由华夏银行长沙分行（Huaxia Bank Co., Ltd Changsha Branch）提供不可撤回的备用信用证。 中达证券担任此次发行的独家全球协调人及结算交割行，中达证券、中泰国际、招商永隆银行、海通国际、民银资本、国信证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 郴州产投集团由郴州市国资委持股51%、郴州高新技术产业开发区管委会持股49%。郴州市为湖南省下辖地级市，位于湖南省东南部。 债券的条款概要如下： 发行人：郴州市产业投资集团有限公司（Chenzhou Industry Investment Group Co., Ltd.，简称“郴州产投集团”） 备用信用证提供人：华夏银行长沙分行（Huaxia Bank Co., Ltd Changsha Branch） 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only Status：固定利率、信用增强债券 币种：欧元 规模：1.2亿欧元 期限：3年 发行收益率：2.5% 票面利率：2.5% 发行价：本金额的100% 定价日：2020年3月26日 交割日：2020年3月30日（T+2） 到期日：2023年3月30日 付息频率：每半年期末支付 募集资金用途：境内债务置换、营运资金 控制权变更回售：100% 细节：香港联交所上市；最小面值/增量为10万欧元/1千欧元；适用英国法 独家全球协调人：中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券、中泰国际、招商永隆银行、海通国际、民银资本、国信证券（香港） 结算交割行：中达证券 清算：欧洲清算银行和明讯银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。