条款：光银国际3年期美元债定价T3+125bps，规模3亿美元

发行人: CEBI Splendid Limited 担保人: 光银国际投资有限公司（CEB International Investment Corporation Limited，“光银国际”） 担保人评级: BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押 规模: 3亿美元 期限: 3年 发行利差: T3+125bps 票面利率: 2.00% (S/A, 30/360) 发行收益率: 2.23% 发行价格: 99.336 基准美国国债: T 0 ¾ 11/15/24 基准美国国债价格 / 收益率: 99-10.75 / 0.980% 对冲美国国债: T 0 ½ 11/30/23 对冲美国国债价格 / 收益率: 99-19 / 0.707% 对冲比率: 147% 交割日: 2021年12月15日 到期日: 2024年12月15日 募集资金用途: 置换到期离岸贷款 条款: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、渣打银行、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、招商永隆银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、澳新银行、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交银国际、建银国际、中信银行（国际）、兴证国际、中金公司、招商证券 (香港)、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信里昂证券、民银资本、信银投资、光证国际、国信证券 (香港)、海通国际、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、南洋商业银行、法国外贸银行、申万宏源香港、丝路国际资本、SMBC Nikko、东吴证券 (香港)、浦银国际、天晟证券、东亚银行、中泰国际 B&D: 渣打银行 ISIN: XS2418777285 TOE: 22:09 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。