中国光大银行香港分行3年期美元浮息债定价3mL+79，规模5亿美元

中国光大银行股份有限公司香港分行（China Everbright Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch，穆迪：Baa2 Positive，惠誉：BBB Stable，“发行人”）本周一（6月17日）定价Reg S、3年期（2022年6月24日到期）、本金额5亿美元、浮动利息、高级无抵押债券CEBBank FRN 06/24/22，初始价（IPG）3m$L + 105bps区域，最终指导价3m$L + 80bps区域 (+/-1bps WPIR)，发行价3m$L + 79bps / 100。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超37亿美元（包含25亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 周二亚洲收盘，新债收于+76/73（发行价+79）。 债券由中国光大银行股份有限公司香港分行直接发行，预期评级BBB（惠誉），募集资金用于一般融资用途。 中国银行、中国光大银行香港分行、花旗（B&D）、Natixis担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行、交通银行、建银国际、中国民生银行、光大新鸿基、华泰金融控股（香港）有限公司、中国工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、Scotiabank担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年6月24日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200k / 1k。 此次发行将作为发行人50亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。