怀远县新型城镇化建设有限公司3年期美元债（徽商银行SBLC），初始价5.50%区域

发行人: 怀远县新型城镇化建设有限公司（Huaiyuan County New Urbanization Construction Co. Ltd） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 发行人评级: BBBg- (stable) (中诚信亚太) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Reg S only (Cat 1) 初始价: 5.50%区域 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 交割日: 2024年12月4日 募集资金用途: 偿还发行人的现有债券（2025年到期、1亿美元、票息3.0%、信用增强债券） 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: USD 200,000 / USD 1,000 适用法律及司法管辖: 英国法 / 香港法庭 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券 (香港)、中信证券、兴证国际、华安证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、民银资本、华夏银行香港分行、海通国际、浙商银行香港分行 B&D: 中信证券 TIMING: 最早今日定价 上市: 新交所 ISIN: XS2950957766 COMMON CODE: 295095776 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。