水发集团3年期美元债，初始价4.60%区域

水发集团今日发行3年期、基准规模美元债，初始价4.60%区域。 国泰君安国际（B&D）、中金公司、中泰国际、中国银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际、浦银国际、中信建投国际、农银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 此前，水发集团在2月底宣布了本次发行的Mandate并随后召开了投资者电话会议。 SereS的数据显示，水发集团现有2笔存量美元债，分别是1亿美元的Shuifa 4.5 11/18/2020 (363天短期限) 和4亿美元的Shuifa 4.15 09/17/2022。 新债的条款概要如下： 发行人：Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd 担保人：水发集团有限公司（Shuifa Group Co., Ltd.，“水发集团”） 担保人评级：Baa3 Stable（穆迪） 预期发行评级：Baa3 (穆迪) 格式：Reg S only Status：固定利率、高级无抵押债券 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：4.60%区域 交割日：2020年5月8日（T+5） 募集资金用途：项目建设、再融资集团的现有境内债务 控制权变动回售：101% Put 详情：香港联交所上市；最小面值/增量20万美元/1000美元；适用英国法 清算：欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、中金公司、中泰国际、中国银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银国际、浦银国际、中信建投国际、农银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。