万科3年期点心债，初始价3.75%区域

万科（000002.SZ / 2202.HK）今日（5月17日）维好发行Reg S、3年期、离岸人民币计价、基准规模、高级无抵押、点心债，初始价3.75%区域。 债券拟由万科香港发行、万科提供维好，预期发行评级BBB (标普)。 中银国际、东方汇理银行、汇丰（B&D）、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：万科地产（香港）有限公司（Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited，“万科香港”） 维好及EIPU提供人：万科企业股份有限公司（China Vanke Co., Ltd.，000002.SZ / 2202.HK，“万科”） 发行人评级：BBB stable (标普) 维好及EIPU提供人评级: Baa1 stable (穆迪) / BBB+ stable (标普) / BBB+ stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (标普) 发行类型：固定利息、高级无抵押 格式：Reg S，根据中票计划提取 预期发行规模：离岸人民币基准规模 期限：3年 交割日：2021年5月25日 (T+5) 初始价：3.75%区域 募集资金用途：离岸债务再融资、一般公司用途 条款：港交所上市；CNY 1,000,000/ CNY 10,000；香港法 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中银国际、东方汇理银行、汇丰（B&D）、UBS 清算系统：债务工具中央结算系统（CMU, with linkage to Euroclear / Clearstream） TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。